1с ЗУП 8.2 як створити довільний звіт. Довільний звіт

Ми докладно розглянули налаштування звітів, реалізованих з урахуванням СКД. Тепер розберемо більш тонкі та детальні налаштування варіантів звіту. Вікно «просунутих» параметрів варіанта звіту викликається за командою «Ще» – «Інше» – «Змінити варіант звіту».

Вікно зміни варіанта звіту поділено на дві частини:

1. Структура звіту.

2. Налаштування звіту.

Розділ структури варіанта звіту аналогічний вкладці "Структура" стандартних налаштувань звіту. Призначення та налаштування угруповань докладно розглянуто у ч. 1 статті.

Таблиця структури варіанта звіту, крім безпосередньо колонки з угрупованнями, містить кілька додаткових колонок:

Розділ параметрів варіанта звіту дає користувачеві широкі можливості конфігурування звіту під свої потреби. Вона практично повністю збігається зі стандартними налаштуваннями звіту, розглянутими у ч. 1. Розглянемо всі вкладки розділу та відзначимо відмінності.

Розділ налаштувань складається з наступних вкладок:

1. Параметри.Містить параметри СКД, доступні користувачеві.

Параметр СКД – деяке значення, що використовується для отримання даних звіту. Це може бути значення умов для відбору або перевірки даних, а також допоміжне значення.

Таблиця параметрів представлена ​​у форматі "Параметр"-"Значення". У разі потреби можна змінювати значення параметрів. Натискання на кнопку «Властивості елемента налаштувань користувача» відкриває налаштування користувача.

У цьому вікні можна вибрати, чи буде елемент включений в налаштування користувача (тобто, видно користувачеві при налаштуванні звіту), задати подання елемента і режим редагування (швидкий доступ в шапці звіту, звичайний в налаштуваннях звіту і недоступний).

Властивості елемента налаштувань користувача також мають груповані поля, поля, відбори та елементи умовного оформлення.

2. Користувальницькі поля.Містить поля, які формує сам користувач на підставі даних, які вибирає звіт.

Користувач може додати два види полів:

• Нове поле вибір…
• Нове поле вираз…

Поля вибору дозволяють обчислювати значення за заданою умовою. Вікно редагування поля вибору містить заголовок поле та таблицю в якій задається відбір, значення та подання поле. Відбір є умовою, залежно від якої підставлятиметься потрібне значення.

Наприклад, обчислимо оцінку кількості продажів. Вважатимемо, що, якщо продано менше 10 одиниць товару, продали мало, а якщо більше 10 одиниць - багато. Для цього поставимо 2 значення поля, що обчислюється: перше буде з відбором «Кількість товарів Менше або дорівнює "10"», друге з відбором «Кількість товарів Більше "10"».

Поля виразу дозволяють обчислювати значення, використовуючи довільні алгоритми. Вони можуть використовуватися функції мови запитів і вбудованого мови програмування 1С. Вікно редагування поля виразу містить два поля для виразів детальних та підсумкових записів. Підсумкові записи - це угруповання, налаштовані в області "Структура звіту", в них необхідно використовувати агрегатні функції ("Сума", "Мінімум", "Максимум", "Кількість").

Наприклад, обчислимо середній відсоток знижки. Середній відсоток знижки розраховується за формулою: [Сума продажів без знижки] - [Сума продажів зі знижкою] / [Сума продажів без знижки]. Необхідно пам'ятати, що сума продажів без знижки може бути нульовою, тому використовуємо оператор ВИБІР для перевірки. Отримаємо такі вирази:

· Для детальних записів:

Вибір

Коли [Сума продажів без знижки] = 0

Тоді 0

Інакше [Сума продажів без знижки] - [Сума продажів зі знижкою] / [Сума продажів без знижки]

Кінець

· Для підсумкових записів:

Вибір

Коли Сума([Сума продажів без знижки]) = 0

Тоді 0

Інакше Сума([Сума продажів без знижки]) - Сума([Сума продажів зі знижкою]) / Сума([Сума продажів без знижки])

Кінець

Як було сказано раніше, у виразі підсумкових записів використовуємо агрегатну функцію «Сума».

3. Груповані поля.Містить поля, за якими групуватиметься результат варіанта звіту. Груповані поля налаштовуються окремо для кожного з угруповань, але можна задати загальні поля, що групуються для варіанта звіту, якщо вибрати в дереві структури корінь «Звіт». Можна додати поле з результату звіту, поле користувача або вибрати авто поле, тоді система підбере поля автоматично. Також дана вкладка дозволяє змінювати порядок проходження групованих полів.

4. Поля.Містить поля, які будуть виведені до результату варіанта звіту. Поля налаштовуються окремо для кожного з угруповань, але можна задати спільні поля для варіанта звіту, якщо вибрати корінь «Звіт» у дереві структури. Можна додати поле з результату звіту, поле користувача або вибрати авто поле, тоді система підбере поля автоматично. Також ця вкладка дозволяє змінювати порядок проходження полів.

Поля можна групувати, щоб логічно виділити якусь частину звіту або встановити особливе розташування колонок. При додаванні групи стає активною колонка «Розташування» і дозволяє вибрати один з варіантів розташування:

• Авто - система має поля автоматично;
• Горизонтально – поля розташовуються горизонтально;
• Вертикально – поля розташовуються вертикально;
• В окремій колонці - поля розташовуються у різних колонках;
• Разом – поля розташовуються в одній колонці.

5. Відбір.Містить добори, які використовуються у варіанті звіту. Налаштування відборів було детально розглянуто у частині 1 цієї статті. Відбори налаштовуються окремо для кожного з угруповань, але можна задати загальні відбори для варіанта звіту, якщо вибрати корінь «Звіт» у дереві структури.

6. Сортування.Містить поля сортування, які використовуються у варіанті звіту. Налаштування полів сортування було детально розглянуто у частині 1 цієї статті. Сортування налаштовуються окремо для кожного з угруповань, але можна задати загальні поля сортування для варіанта звіту, якщо вибрати корінь «Звіт» у дереві структури.

7. Умовне оформлення.Містить елементи умовного оформлення, які використовуються у варіанті звіту. Налаштування умовного оформлення було детально розглянуто у частині 1 цієї статті. Умовне оформлення налаштовується окремо для кожного з угруповань, але можна задати загальні елементи умовного оформлення варіанта звіту, якщо вибрати в дереві структури корінь «Звіт».

8. Додаткові параметри.Містить додаткові параметри оформлення звіту. Дозволяють вибрати загальний вигляд звіту, розташування полів, угруповань, реквізитів, ресурсів, підсумків, задати налаштування діаграми, керувати виведенням заголовка, параметрів і відбору, визначати позицію ресурсів і закріплювати шапку і колонки угруповань варіанта звіту.

Насамкінець хотілося б відзначити, що налаштування звіту можна не тільки зберігати як варіант звіту, але й вивантажувати у файл (меню «Ще» - «Зберегти налаштування»). Для завантаження необхідно вибрати «Завантажити налаштування» та вибрати збережений файл. Таким чином, ми можемо передавати параметри варіанта звіту між різними базами, які мають однакову конфігурацію.

Виходячи з цього, можемо резюмувати, що користувач може не лише самостійно налаштувати звіт під свої потреби, але й зберегти свої налаштування та використовувати їх у подальшому за потреби.

Кожній організації для прийняття своєчасних та правильних управлінських рішень необхідна оперативна інформація про наявність товару на складах, про його собівартість, про продаж. Торгові організації працюють з великою кількістю номенклатури та контрагентів, а це вимагає хорошого налаштування аналітичного обліку та швидкого отримання необхідної інформації за його даними. М.С. Паськова (експерт компанії «Лаерта») розглядає основні прийоми роботи зі стандартними звітами в типовому рішенні «1С:Управління торгівлею 8» (ред. 11), побудованими на основі системи компонування даних і дає корисні практичні рекомендації, які стануть у нагоді і початківцям, і тим, хто перейшов на неї із попередніх редакцій.

У міру розвитку платформи «1С:Підприємство 8» та появи нової версії 8.2, звіти в системах стають дедалі гнучкішими, і користувачі мають все більше можливостей налаштовувати їх під свої вимоги, не вдаючись до допомоги програмістів «1С». Нові можливості, що надаються системою компонування даних (СКД), як ніколи раніше, дозволяють відчути переваги нових можливостей при побудові звітів. І, незважаючи на те, що інтерфейс звітів зазнав значних змін (порівняно з редакцією 10.3 конфігурації «Управління торгівлею», далі - УТ), налаштування звітів, як і раніше, доступні пересічному користувачеві. Розглянемо деякі основні прийоми роботи з ними.

«Швидкі відбори»

Перше, на що можна звернути увагу – це швидкі відбори. Вони дозволяють вивести до звіту дані за певними значеннями полів звіту відповідно до побажань користувача.

Наприклад, візьмемо звіт Аналіз доступності товарів у УТ. Відразу зазначимо, що вся демонстрація можливостей звітів в УТ 11 проходитиме на прикладі двох звітів:

Відбір за деякими полями можна зробити як безпосередньо у формі звіту, так і за кнопкою Налаштування (Рис. 1).

Мал. 1. Швидкий добір

У колонці Вигляд порівняння Користувач може вибрати різні умови порівняння. Наприклад, для поля Номенклатура можна вибрати такі види порівняння:

• Рівно - звіт будуватиметься лише за обраною номенклатурною позицією;


• Не дорівнює - звіт будуватиметься по всій номенклатурі, крім обраної позиції;


• В списку - звіт будуватиметься за списком номенклатурних позицій;


• Не у списку - звіт будуватиметься по всій номенклатурі, крім вибраних позицій;


• В групі - звіт будуватиметься по всій номенклатурі, яка знаходиться у вибраній папці довідника Номенклатура;


• Не в групі - звіт будуватиметься по всій номенклатурі, крім позицій, що знаходяться у вибраній папці довідника Номенклатура;


• У групі зі списку - аналогічний порівнянню У списку, лише як значення списку вибираються папки в довіднику Номенклатура;


• Не в групі зі списку - аналогічний порівнянню Не в списку, тільки як значення списку вибираються папки в довіднику Номенклатура.

Прапорець (галочка) ліворуч від поля відбору показує, що відбір цим полем «включений», тобто. приймається звітом до уваги. Поля зі знятою галочкою не беруться до уваги навіть, незважаючи на те, що ви вибрали певні значення цих полів.

Залежно від обраного виду порівняння в колонці Значення вказується конкретний елемент або папка (група) довідника або список елементів або папок.

Приклад простої зміни налаштувань звіту

Для перегляду/зміни налаштувань звіту необхідно зайти в меню Усі дії/Змінити варіант.

Рисунок 2. Зміна налаштувань звіту

Перед нами відкривається вікно налаштувань для вибраного варіанта звіту (рис. 3).

Рисунок 3. Вікно налаштувань

У верхній частині вікна відображається структура звіту. Насправді – це наочне відображення угруповань рядків і колонок звіту, тобто. в якому порядку будуть виводитися дані з аналітики у звіті у рядках та колонках.

У нижній частині вікна виводяться що стосуються звіту загалом (якщо у структурі звіту виділено верхній рівень Звіт ), або до певного угруповання рядків або колонок звіту (якщо виділено угруповання Склад або Номенклатура , Характеристика ) налаштування виведення інформації та оформлення полів.

Приклад 1. У звіті Аналіз доступності товарів приберемо угруповання за характеристиками номенклатури та додамо нове угруповання за ціновою групою (поле Номенклатура. Цінова група ).

Крок 1. Нам необхідно прибрати угруповання за номенклатурою, залишивши тільки угруповання за номенклатурою. Для цього у верхній частині вікна налаштувань звіту клацніть мишкою по полю Номенклатура, Характеристика . У нижній частині вікна перейдемо на вкладку Угруповання (Рис. 4)

Рисунок 4. Видаляємо угруповання за характеристикою номенклатури

Виділимо поле Характеристика і клацніть по кнопці видалити командна панель. Підтвердимо внесення змін до налаштувань звіту, натиснувши кнопку Завершити редагування у нижньому лівому кутку екрана.

Результат наших дій подано на рис. 5. Як видно з представленого малюнка, поле Характеристика більше не фігурує у звіті.

Малюнок 5. Результат

Крок 2. Після видалення характеристики, нашим завданням за умовами прикладу буде додавання цінової групи. За змістом це угруповання має йти рівнем нижче, ніж угруповання за складом, але рівнем вище, ніж угруповання за номенклатурою. Тому, у структурі звіту виділимо угруповання Склад . Клацнувши по ній правою кнопкою мишки, у контекстному меню виберемо команду Нове угруповання (Рис. 6.)

Рисунок 6. Додавання угруповання за ціновою групою

У вікні редагування поля угруповання в якості поля виберемо Номенклатура. Цінова група (Мал. 7).

Рисунок 7. Редагування поля угруповання

Натисніть на кнопку «ОК». Як видно з малюнка, до звіту додалося нове угруповання, підпорядковане угрупованню Склад .

Тепер виділимо угруповання за номенклатурою і, не відпускаючи праву кнопку миші, перетягнемо її всередину (тобто нижче) угруповання за ціновою групою . У нас вийде така структура:

Малюнок 8. Структура звіту, що вийшла

Результат виконання звіту:

Рисунок 9. Результат налаштування звіту

Робота з полями користувача

Давайте тепер трохи докладніше розглянемо нові можливості налаштування звітів УТ.

У формі редагування структури та налаштувань звіту звернемо увагу на закладку Користувальницькі поля . До цього ми додавали до звіту поля, список яких був заздалегідь заданий розробником. За допомогою цієї закладки ми можемо створювати власні поля. Поле-вибір або Поле-вираз .

Приклад 2. Налаштуємо під себе звіт Історія продаж (Варіант звіту ). Виведемо дані з продажу у розрізі партнерів та номенклатури. Припустимо, що наша компанія займається продажем товарів у Москві та регіонах. Таким чином, кожен клієнт в інформаційній базі належить до певного географічного регіону (реквізит Бізнес-регіон довідника Партнери ). Ми можемо легко згрупувати дані з продажу у звіті по регіонах Але що робити, якщо нас цікавить більш укрупнена статистка, зокрема відповідь на запитання «Скільки було продано товарів у Москві, а скільки у всіх інших регіонах разом узятих»? У цьому випадку якраз і стануть у нагоді «користувацькі поля».

Крок 1. Відкриємо звіт. Перейдемо у форму налаштування структури звіту ( Усі дії/Змінити варіант ). Видалимо по черзі всі раніше створені у звіті угруповання - для цього виділимо кожну з них і натисніть на кнопку «Видалити» командної панелі, або скористаємося клавішею «DEL».

Так само, як у попередньому прикладі, додамо до звіту угруповання по партнеру , а потім за номенклатурою . Ми вже вміємо це робити, тому багато часу не буде потрібно. В результаті структура звіту набуде наступного вигляду:

Малюнок 10. Нова структура звіту

Крок 2. Створимо нове поле користувача. Відкриємо закладку Користувальницькі поля і виконаємо команду Додати/Нове поле-вибір.

Рисунок 11. Додавання нового поля

Надамо ім'я нашому новому полю – Регіон узагальнено.

Рисунок 12. Редагування нового поля користувача.

Клацніть по кнопці Додати (Рис.12). У новому рядку клацнемо по кнопці в колонці Відбір . У формі редагування відбору, що з'явилася, додамо відбір по полю Партнер.Бізнес регіон . Виберемо вигляд порівняння Рівно значення – «Москва» (рис. 13)

Рисунок 13. Редагування відбору

Клацніть по кнопці «ОК», після чого повернемося у вікно редагування поля користувача. Далі необхідно клацнути по кнопці в колонці Значення і в списку вибору типу даних, що з'явився, виберемо Рядок і як значення напишемо «Москва».

Повторимо операцію. Додамо ще один рядок у таблицю. На цей раз для відбору по полю Партнер.Бізнес регіон виберемо вигляд порівняння Не дорівнює (Рис. 14).

Малюнок 14. Відбір з виглядом порівняння Не рівне

Повернувшись у вікно редагування поля користувача, в колонці Значення напишемо «Інші регіони».

Рисунок 15. Інші регіони

Натисніть на кнопку «ОК». Наше нове поле готове.

Крок 3. Додамо наше нове поле до структури звіту. Виділивши мишкою верхній рівень Звіт у структурі, додамо нове угруповання. У реквізиті Поле виберемо "Регіон узагальнено" (рис. 16).

Малюнок 16. Вибір поля

Перетягнемо мишею угруповання за партнером і підпорядковане їй угруповання за номенклатурою всередину щойно створеної, щоб отримати таку структуру звіту:

Малюнок 17. Нова структура звіту

Сформуємо звіт та подивимося на результат.

Рисунок 18. Результат формування звіту

Відбір та сортування

Повернемося до вікна редагування структури та налаштувань звіту та звернемо увагу на закладки Відбір і Сортування .

Малюнок 19. Відбір, сортування, умовне оформлення

Якщо у структурі звіту виділено кореневий елемент ( Звіт ), то налаштування, виконані на цих закладках, будуть ставитись до всього звіту в цілому. Якщо ж виділено якесь угруповання звіту ( Партнер , Номенклатура ) – то налаштування стосуватимуться лише її.

Приклад 3. До звіту Історія продаж (Варіант звіту Виручка та собівартість продажів ) додамо відбір по полю Менеджер .

Звіт , перейдемо на закладку Відбір .

Менеджер . Встановимо вигляд порівняння Рівно , Як значення виберемо «Іванов Петро Федорович».

Малюнок 20. Відбір по полю менеджер

В результаті до звіту потраплять лише ті реалізації, де як менеджер вказаний Іванов Іван Федорович.

Приклад 4. Виведемо у звіт дані у порядку зменшення виручки від продажів.

Відкриємо вікно налаштувань звіту, у структурі звіту виділимо кореневий елемент Звіт , перейдемо на закладку Сортування .

Зі списку полів ліворуч перетягнемо мишкою в праву частину поля Виторг . Встановимо напрямок сортування За зменшенням .

Малюнок 21. Сортування

Результат формування звіту показано малюнку 22.

Рисунок 22. Результат формування звіту

Зберігаємо зроблені зміни

За зміни структури звіту його можна зберегти за допомогою команди Усі дії/Зберегти варіант .

Малюнок 23. Збереження варіанта звіту

У формі збереження варіанта за допомогою перемикача можна вибрати Зберегти у існуючий варіант звіту (замість одного з вже існуючих варіантів), або Зберегти новий варіант звіту .

Для нового варіанта необхідно вказати назву (клацнувши на кнопці Далі ), а потім натиснути на кнопку Зберегти .

Малюнок 24. Збереження нового варіанта звіту

Для вибору збереженого раніше варіанта звіту необхідно виконати команду Усі дії/Вибрати варіант .

Малюнок 25. Вибір варіанта звіту

Таким чином, шляхом нехитрих змін з одного типового звіту УТ 11 можна отримати цілий набір зручних інструментів для перегляду та аналізу самої різної інформації.

Висновок

Як бачите, використовувати налаштування стандартних звітів УТ не так вже й складно. Безумовно, їх набагато більше, ніж ми показали на прикладі цієї статті, але й наведені вище налаштування дозволять вам отримати набагато більше переваг від використання нової платформи та заощадити гроші на залучення програмістів для розробки.

Звичайно, не всі налаштування звітів аналогічні за своєю структурою, але, отримавши базові знання з налаштування звітів на наведених вище прикладах, ви вже зможете налаштувати інші необхідні звіти.

У цій навчальній статті ми з вами розглянемо поняття звітів 1С Бухгалтерії 8. При роботі в програмі в основному потрібно вводити дані первинних документів, проте зрештою власник будь-якого бізнесу захоче дізнатися, як у нього йдуть справи. Не варто забувати і про різні контролюючі органи — податкову інспекцію, Пенсійний фонд тощо — які також регулярно вимагають звітів. У разі останніх за не поданий вчасно звіт ще й штраф отримати можна.

Саме тому у програмі 1С Бухгалтерія звіти посідають особливе місце. І, безперечно, слід знати, як ними користуватися. Ми з вами не будемо тут розбирати всі види звітів, яких у 1С Бухгалтерії 8 існує безліч. Розглянемо лише основні види звітів та як працювати зі звітами в 1С.

Види звітів 1С Бухгалтерії 8

Усі звіти в 1С Бухгалтерії можна розділити на великі групи: регламентовані і внутрішні.

Регламентовані звітипризначені для здачі у податкову та інші державні органи. Вигляд кожного такого звіту встановлено державою. До регламентованих звітів у 1С Бухгалтерії належить Бухгалтерський баланс, Звіт про прибутки та збитки, Декларація з ПДВ та багато інших. Нижче на скріншоті наведено фрагмент вікна програми, що відображає деякі регламентовані звіти.

Внутрішні звітипризначені для щоденного використання та нікуди не здаються. Це оборотно-сальдова відомість, аналіз рахунку, шахова відомість та багато інших.

Тут була важлива частина статті, але без JavaScript її не видно!

У 1С Бухгалтерії 8.2 більшість звітів, зокрема і регламентовані, перебувають у меню Звіти. Решта звітів доступна на вкладці Панелі функцій Керівнику. У версії 1С Бухгалтерії 8.3 розташовані у розділі Облік, податки, звітність. Нижче наведено зміст меню Звітиу 1С Бухгалтерії 8.2.

Як працювати зі звітами в 1С Бухгалтерії 8 – загальні принципи

Почнемо із внутрішніх звітів. Розглянемо як працювати зі звітами в 1С на прикладі звіту Оборотно-сальдова відомість за рахунком(ОСВ за рахунком).

Зовнішній вигляд різних за призначенням звітів, а також ті самі звіти, але в 1С Бухгалтерії 8 можуть дещо відрізнятися один від одного, але загальні принципи роботи з ними не змінюються.

Перш за все, варто сказати, що всі звіти мають налаштування. Якщо ви не налаштували звіту, то кнопку Сформувати звітнатискати марно, оскільки в результаті отримаєте невідомо що. Це, до речі, одна з типових помилок користувачів під час роботи з програмою.

Налаштування звіту, якщо вони ще не відкриті, слід відкрити натисканням кнопки Налаштуванняу верхньому правому кутку вікна звіту. Налаштування у різних звітів різні, але сенс завжди той самий — вказати 1С Бухгалтерії, що ви хочете отримати. Крім того, основніналаштування звіту вказуються прямо під рядком заголовка вікна. До таких настройок належить, насамперед, період, протягом якого формується звіт.

Про період варто сказати особливо. Не забувайте правильно вказати дату початку та кінця звіту!Інакше можна отримати не ті дані. У деяких випадках період можна не вказувати (за ситуацією), тоді ці поля залишаються порожніми, що означає від мінус нескінченності до плюс нескінченності, тобто. від початку бази і поки дані не закінчаться.

У наведеному прикладі також потрібно вказати аналізований рахунок. Без цього звіт взагалі не сформується. Поле Організаціязазвичай заповнюється автоматично. Якщо у вас кілька організацій в одній базі 1С Бухгалтерія, виберіть потрібну фірму.

Всі інші налаштування розміщуються в стовпці праворуч (у Бухгалтерії 8.2) або на кнопці Показати налаштуванняу Бухгалтерії 8.3. Для версії 8.3 вікно налаштувань виглядає трохи інакше, але сенс той самий.

Наприклад сформуємо звіт для рахунки 71 (розрахунки з підзвітниками). Результат наводився вище. До цього звіту потрапили Усеспівробітники, котрим за рахунку 71 за вказаний період було знайдено записи на базі 1С. Якщо потрібно лише один співробітник, то можна накласти фільтр, як показано на малюнку нижче.

У цьому випадку до звіту увійшов лише вказаний співробітник. Якщо потрібно вказати кілька значень ( але не все), то у фільтрі замість однослід вибрати в списку.

Аналогічно налаштовуються й інші звіти. Наприклад, у звіті Аналіз субконтопотрібно вказувати вид субконто і (опціонально) його конкретні значення (з поняттям субконто ми стикалися раніше).

Налаштування будь-якого звіту можна зберігати та завантажувати, для чого є дві відповідні кнопки на панелі інструментів (для 1С Бухгалтерії 8.2 – праворуч угорі вікна звіту; підкреслено зеленим на малюнку вище).

Важливою особливістю будь-якого звіту є можливість перейти з цього звіту до іншого, більш детального. Для цього слід навести мишку на дані, про які хочете отримати більше інформації, і якщо курсор перетворюється на лінзу, виконати подвійне клацання. Кінцевим ступенем деталізації будь-якого звіту є первинні документи.

Особливість регламентованих звітів

Основна особливість регламентованих звітів полягає в тому, що їх має сенс формувати лише тоді, коли ви виправили усі допущені в обліку помилки (якщо вони були). В іншому випадку звіт буде заповнений невірними даними і здавати його кудись немає сенсу.

Також варто зазначити, що форми всіх регламентованих звітів відкриваються незаповненими. Щоб заповнити звіт, натисніть відповідну кнопку. Зразок для Бухгалтерії 1С 8.2 показаний нижче на прикладі балансу.

Якщо ви хочете отримати додаткову інформацію про якийсь осередок, то виділіть її та натисніть кнопку Розшифровка.

12.08.2014

Кожній особі, яка веде облік у продукті 1С, через певний час потрібно виконати аналіз господарської діяльності. Ця програма передбачає аналітику та статистику, реалізовану за допомогою звітів. Всі звіти поділяються на блоки відповідно до логічної приналежності до даних, які потрібно отримати. Виходячи з конфігурації, набори звітів можуть змінюватися, проте принцип роботи з інструментом звітів у продукті 1С залишається єдиним.

У всіх конфігураціях звіти 1СПідприємство 8.2 поділено за категоріями і відповідно входять до:

Аналітику ТМЦ (за залишками, запасами, рухом)

Аналітику продажів (за валовим прибутком, продажами)

Бухгалтерію та фінанси (за зобов'язаннями ПДВ, оборотами коштів, бюджетом)

Виробничо-оперативні (з передачі, переробки)

Перш ніж розпочинати використання звітної документації, слід зібрати в основі документальну історію. Інакше програма не матиме вихідних даних для аналізу. Залежно від обсягу історії та інформації у програмі за період, визначається точність та цінність даних аналізу. Чим більше даних в історії, тим точніше вийде прогноз.

Однак інформаційна база та історія є не повним набором засобів для подальшого отримання інформації. Для формування звітів у 1С 8.2, користувачеві знадобиться певні навички та вміння, які дадуть йому можливість отримати необхідні дані та подати їх у вигляді, зручному для перегляду. Легкість інформації для сприйняття зумовлює простоту та зручність її аналізу. Тому користувачеві слід знати для чого потрібні основні інструменти налаштування звітності в програмі і яким чином слід ними користуватися.

Типовий звіт 1С включає поле, що надає результат формування звіту, а також поле налаштування. Налаштування ділиться на швидку та детальну. Формування простих звітів можна виконувати за допомогою швидкого налаштування, а складні багаторівневі звіти з фільтрами вимагають використання розширеного налаштування.

При налаштуванні практично всіх типів звітів у програмі користувачеві може знадобитися застосування:

- основний вкладки.Вона включає дату, одиниці виміру, показники, параметри властивостей та категорій, загальні підсумки, а також додаткові поля;

- угруповання.За допомогою даного інструменту користувач може миттєво переглядати інформацію в розгорнутому і згорнутому варіантах, перетворювати інформацію в зручний для перегляду вигляд;

- відборів.Дозволяє здійснювати відбір даних у групі зі списку, що пропонується. З відборами слід бути дуже уважним, оскільки один відбір часом виключає інший. Вимкнути непотрібний вам відбір можна, прибравши прапорець використання;

- додаткові поля.Додаткові поля потрібні для виведення більш детальних описових даних про об'єкт, що аналізується;

- сортування.Здійснювати сортування даних у звіті можна за кожною виведеною до звіту колонкою. До найпоширеніших методів сортування відноситься сортування за алфавітним порядком, найменуванням, зростанням та спаданням;

- збереження налаштувань.Розробники фірми 1С подбали про користувачів, які змушені регулярно працювати зі звітністю. Для економії часу на налаштування звіту, можна один раз виставити параметри, зберегти їх і викликати в міру потреби.

Крім вбудованих стандартних варіантів звіту, 1С дозволяє застосовувати зовнішні звіти, які не збережені в базовій програмній конфігурації. Дані звіти можуть бути написані фахівцями компанії 1С на спеціальне замовлення компаній, для успішної роботи та управлінської аналітики яких недостатньо вбудованого арсеналу звітів. Основною перевагою зовнішніх звітів є можливість їх зміни без безпосереднього втручання у програму, іншими словами, для цього не потрібні зміни та оновлення конфігурацій. Подібна гнучкість дозволяє компаніям оперативно реагувати на потреби в змінах інформаційної аналітики, а також скористатися новими звітами без серйозних змін у структурі програми.

Довідник призначений для створення нових звітів. Створення та зміна загального налаштування звітів доступне користувачам за участю "Адміністрування додаткових форм та обробок". Також таким користувачам доступний обмін звітами: розвантаження та завантаження звітів.

Налаштування структури та формування звіту
Дії зі сформованим звітом
Варіанти звіту

Для формування звіту слід натиснути кнопку "Сформувати". Якщо було змінено будь-які налаштування, звіт необхідно сформувати заново.

Основні налаштування знаходяться на панелі користувача, розташованій у правій частині вікна звіту. Склад налаштувань можна вибрати у формі налаштування параметрів панелі налаштувань (кнопка "Налаштування варіанта звіту – Панель користувача") з наступного списку:

• Період
• Прогноз
• Аналітичні відбори
  
  
  • Обмеження кількості записів
  • Поріг суттєвості
  • Індикатори (тренд, стан)
  • ABC - Класифікація
  • Приховування нульових рядків та колонок
• Параметри
• Показники
• Відбір
• Сортування

Налаштування на панелі користувача налаштування автоматично зберігаються для поточного варіанта звіту поточного користувача.

Детальна настройка звіту виконується у формі налаштування структури звіту (кнопка "Налаштування варіанта звіту – Налаштування структури").

Можна створювати та зберігати різні параметри налаштувань звіту для користувача.

Аналітичні відбори

Перші N (N%) записів. Виводиться перші N записів (N відсотків записів) записів звіту, відсортовані за зменшенням вибраного показника.

Відбір значення індикаторів стану або тренду. Забезпечується вибір екземпляра індикатора та відбір за його значенням.

Встановлений прапорець "Приховати нульові рядки та колонки" приховує нульові рядки та колонки у звіті.

Примітка: аналітичні відбори доступні, якщо звіт містить лише одне джерело даних на верхньому рівні наборів даних.

Друк звіту відразу на принтер, без попереднього перегляду та додаткових параметрів друку (кнопка "Друк" командної панелі).





Порівняння двох звітів (наприклад, звітів з однаковими налаштуваннями, але за різні періоди або порівняння зі звітом, сформованим раніше в іншому сеансі роботи з програмою). Для цього необхідно:



• 
  

  сформувати перший звіт

  
  

  за кнопкою "Дії зі сформованим звітом" вибрати пункт "Зберегти сформований звіт для порівняння"

  
  

  сформувати другий звіт і по цій же кнопці вибрати пункт "Порівняти сформований звіт із збереженим". В окремому вікні буде показано обидва звіти з виділеними відмінностями

Можна створювати та зберігати варіанти звітів з різними налаштуваннями. Для цього після виконання всіх необхідних налаштувань слід натиснути кнопку "Зберегти варіант звіту" та вибрати одну з дій:

• 
  

  вказується найменування звіту

  
  

  виконується його короткий опис (при необхідності для зручності користувачів)

  
  

  визначається склад інших користувачів, для яких відображатиметься цей варіант звіту, а також їхнє право на його зміну зі збереженням (пункт "Змінити" контекстного меню поточного рядка)

Усі збережені варіанти, доступні поточному користувачеві, відображатимуться вгорі форми звіту на панелі варіантів. Поточна (вибрана) кнопка варіанта звіту має контекстне меню, яке збігається з діями кнопки "Налаштування варіанта звіту".

Для видалення варіанта звіту слід натиснути кнопку "Відкрити список варіантів звітів" у командній панелі, виділити курсором потрібний рядок та вибрати пункт "Видалити" контекстного меню.